4月15日，医保局发文，委托中国医疗器械行业协会等三家协会，就《国家组织人工关节类医用耗材集中带量采购方案（征求意见稿）》向企业征求意见，要求4月23日前完成意见反馈。参考去年冠脉支架带量采购的流程安排，从征求意见稿流出，到最后完成招投标，间隔不过4个月。因此，是骨科人工关节假体的带量采购，在年落地是大概率事件。由于医疗器械的特殊性，高值耗材的集采，其实远比药品的集采来得复杂，其引发的对产业界与医疗界的影响，往往也来得更深远而微妙。根据近期与产业界人士的各种交流与讨论，初步有以下若干猜想，可以归为“三个利好和三个利空”。三个利好1、根据集采分组标准，利好拥有陶瓷头生产技术的厂家此次发布的《征求意见稿》，根据摩擦界面(骨股头+髋臼内衬)的不同，将髋关节假体分成三组，分别是：陶瓷-陶瓷、陶瓷-聚乙烯、合金-聚乙烯。带陶瓷头或者陶瓷内衬的关节假体，相对于金属假体，属于高档货，目前在市场上价格明显要高出一个档次。到目前为止，国内绝大多数厂商的关节陶瓷原材料都是由某德国供应商供货，不具备自产能力；但是近年来，也出现了一两家具备关节用生物陶瓷自研自产能力的国产厂家，在未来的极限成本比拼中将占有一定优势。毕竟分组标准并不区分你用的原材料是自产的还是外购的。2、关节假体价格跳水，利好关节置换手术机器人相比于冠脉介入手术，关节置换手术要精细得多，对医生手艺要求也更高，这方面手术机器人有着天然的优势。以MAKO为代表的关节置换手术机器人，其实早就进入了中国，确实手术效果显示出了优效性，但是推广一直不是很快，主要障碍还是一个使用成本问题。关节假体在集采降价之后，病人支付的成本大大下降，因此就有一部分病人有多余的预算来考虑手术机器人的使用。同时出于补偿支付的考虑，骨科医生也有更强的推广动力，这和现在冠脉介入医生现在大力推广球囊的使用是一个道理。资本也早早意识到了这一点，国内大小厂家在研的各类关节置换机器人，加起来估计有十家以上了。3、医院集采的直接导向当然是降低成本，但是一医院“提供且仅提供基本医疗需求”，所谓的“基本”，通俗点理解就是“保证有饭吃，是否吃好吃饱不保证”。必然有一部分对成本不敏感的高端需求，会医院。三个利空1、利空产品落后、以营销为王的小厂家国产加上进口的关节企业总共有20多家，国产主要玩家是港股三家上市公司，包括爱康医疗、春立医疗和威高股份。剩下还有一大批小玩家，产品一般般，每年销售一般都不超过1亿，但是凭借过往积累的渠道优势，有自己牢固的势力范围，守着这一亩三分地，日子倒也过得去。集采之后，这种格局将被彻底打破，如果产品成本没有一定的优势，蛋糕只能被竞争对手无情的切走，好点的结局是被收购，差的可能只能关门大吉。2、利空中间渠道商骨科耗材的销售，历来是中国医疗器械领域最狼性、竞争最激烈的一个细分领域，原因也很简单，利益实在太大。能在多年的竞争中做大做强的渠道商，应该说都是行业翘楚了。但是时代变了，蛋糕突然直接蒸发了；留给中间商的，要么转型，要么转行。3、利空低年资医生曾经的暴利空间被压缩之后，每家公司只能也只会提供最基本的产品和最基本的服务，所谓“基本”，就是能省则省，完成任务就行。没有足够的利润支撑，连基本的跟台服务都成问题，之前厂家大力支持的医学教育可能根本就不存在了。什么海外进修赞助和国际交流估计很难了，给安排个视频教学就不错了。这对低年资医生的成长，或许有一定影响。隆重推出医药研究报告分享营
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