白癜风哪家医院看最好柳州钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集资金用途
摘要： 因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，本公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 (一)对发行人负债结构的影响 若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司2011年3月31日流动负债占负债总额的比例将由本期债券发行前的88.37%下降至72.39%，将改善公司的负债结构，并有利于
一、募集资金运用计划
经发行人2011年第一次临时股东大会批准，本期债券募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金。在股东大会批准的上述用途范围内，本期债券募集资金拟用不超过20亿元偿还银行债务，以优化债务结构。
根据自身的经营状况及商业银行借款情况，本公司初步拟订了偿还商业银行借款计划，具体如下表所示。
单位：万元
序号 合同编号 借款金额 借款日 到期日 拟还款金额
广西北部湾银行
1 GF 7,258 7,258
中国工商银行 - -
2 LZSQ 15,255 15,255
3 LZSQ 15,175 15,175
4 LZSQ 8,553 8,553
5 2010年雀甲字第0804号 5,000 5,000
6 2010年雀甲字第0809号 5,000 5,000
7 2010年雀甲字第0808号 5,000 5,000
中国建设银行 - -
8 HWDF 5,105 5,105
9 HWDF 3,565 3,565
10 HWDF 3,815 3,815
交通银行 - -
11 FSC 8,332 8,332
12 MR 3,000 2,524
13 MR 5,000 5,000
中国农业银行 - -
14 5,123 5,123
15 18,542 18,542
16 8,283 8,283
17 4,144 4,144
18 2,689 2,689
上海浦东发展银行 - -
19 7,708 7,708
20 15,585 15,585
21 5,000 5,000
22 3,000 3,000
23 3,000 3,000
24 4,000 4,000
深圳发展银行 - -
25 深发佛分营贷字第号 13,000 13,000
中国银行 - -
26 2010年协字004A012号 6,000 6,000
27 2011年协付字001号 5,347 5,347
28 2010年协字004A011号 5,000 5,000
29 2010年易字022号 4,000 4,000
合 计 200,476 200,000
注：上表借款金额中标注" "的均为外币贷款(美元)，借款金额已根据2011年4月15 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算，1 美元折合人民币6.5301 元。
因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，本公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)对发行人负债结构的影响
若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司2011年3月31日流动负债占负债总额的比例将由本期债券发行前的88.37%下降至72.39%，将改善公司的负债结构，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
(二)对于发行人短期偿债能力的影响
若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司2011年3月31日的流动比率、速动比率将分别由本期债券发行前的0.83、0.23增加至1.02、0.28，发行人流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力将有所增强。
本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，使公司的资产负债期限结构得以优化，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。
